# מהצעת מחיר לקבלה: המסמכים הראשונים

סדר המסמכים בלדג'ר, מהצעת מחיר ודרישת תשלום ועד הקבלה, ולמה הקבלה היא המסמך שנחשב.

עודכן 2026-10-17

## הסדר

1. **הצעת מחיר (Quote):** המחיר שאתם מציעים. בלי משמעות מס.
2. **דרישת תשלום (Payment request):** מבקשת את הכסף. גם בלי משמעות מס.
3. **קבלה**, ולעוסק מורשה **חשבונית מס קבלה:** יוצאת כשהכסף מגיע. זה המסמך שנחשב הכנסה.

מדלגים על מה שלא צריך. לקוח ששילם כבר מקבל קבלה מיד.

## דרישת תשלום

1. לוחצים **Create new** ואז **Payment Request**.
2. בוחרים לקוח או מוסיפים חדש. מוסיפים שורות: שירות מ-**Services** או טקסט חופשי, כמות ומחיר.
3. מסמנים את אמצעי התשלום שיופיעו.
4. לוחצים **Save and finalize**. הסיום נותן מספר ונועל את המסמך.
5. שולחים: במייל מעמוד המסמך, בכפתור הוואטסאפ, או מורידים PDF.

## כשהכסף מגיע

1. פותחים את דרישת התשלום. ברשימה יש לה כפתור **Record payment**.
2. ממלאים איך ומתי הלקוח שילם ואת הסכום.
3. מאשרים. הלדג'ר מוציא קבלה ממוספרת וחתומה ומקשר אותה לדרישה.
4. שולחים את הקבלה באותה דרך.

## טעויות

- **לפני ששלחתם:Cancel** בעמוד המסמך.
- **אחרי ששלחתם:** מסמך סופי לא משתנה. פותחים את הקבלה ולוחצים **Issue credit** על כולה או על חלק ממנה.

## חיוב חודשי

לריטיינר חודשי, **Income > Recurring** מוציא דרישת תשלום או קבלה כל חודש, ושולח אותה אם בוחרים **Issue and send automatically**.

עדיין תקועים? [כתבו לנו מעמוד המחירים.](https://open-ledger.dev/pricing/#setup)

## עוד עזרה

- [לפני ההתקנה: מה צריך להכין](https://open-ledger.dev/help/before-you-start/)
- [התקנת Open Ledger IL צעד אחר צעד](https://open-ledger.dev/help/install/)
- [יצירת ה-API token ב-Cloudflare](https://open-ledger.dev/help/cloudflare-token/)
- [כניסה ראשונה והגדרות](https://open-ledger.dev/help/first-sign-in/)
- [גישה לרואה חשבון או לעוזר](https://open-ledger.dev/help/users/)
- [חיבור לרשות המסים למספרי הקצאה](https://open-ledger.dev/help/tax-authority/)
- [חתימה דיגיטלית: מה רשות המסים דורשת ואיך הלדג'ר עומד בכל כלל](https://open-ledger.dev/help/digital-signature/)
- [גבייה עם גרואו, קארדקום או סולק אחר](https://open-ledger.dev/help/payment-providers/)
- [הכנסת הוצאות ללדג'ר](https://open-ledger.dev/help/expenses/)
- [שליחת מסמכים במייל, בלי ספאם](https://open-ledger.dev/help/email/)
- [חיבור Claude או אפליקציית AI אחרת (MCP)](https://open-ledger.dev/help/connect-claude/)
- [הוספה או החלפה של מפתח אחרי ההתקנה](https://open-ledger.dev/help/keys-later/)
- [עדכונים וגיבויים](https://open-ledger.dev/help/updates-backups/)
- [בעיות נפוצות ואיך פותרים אותן](https://open-ledger.dev/help/troubleshooting/)

Source: https://open-ledger.dev/help/first-invoice/