מהצעת מחיר לקבלה: המסמכים הראשונים

עודכן 2026-10-17

הסדר

1. הצעת מחיר (Quote): המחיר שאתם מציעים. בלי משמעות מס.
2. דרישת תשלום (Payment request): מבקשת את הכסף. גם בלי משמעות מס.
3. קבלה, ולעוסק מורשה חשבונית מס קבלה: יוצאת כשהכסף מגיע. זה המסמך שנחשב הכנסה.

מדלגים על מה שלא צריך. לקוח ששילם כבר מקבל קבלה מיד.

דרישת תשלום

1. לוחצים Create new ואז Payment Request.
2. בוחרים לקוח או מוסיפים חדש. מוסיפים שורות: שירות מ-Services או טקסט חופשי, כמות ומחיר.
3. מסמנים את אמצעי התשלום שיופיעו.
4. לוחצים Save and finalize. הסיום נותן מספר ונועל את המסמך.
5. שולחים: במייל מעמוד המסמך, בכפתור הוואטסאפ, או מורידים PDF.

כשהכסף מגיע

1. פותחים את דרישת התשלום. ברשימה יש לה כפתור Record payment.
2. ממלאים איך ומתי הלקוח שילם ואת הסכום.
3. מאשרים. הלדג'ר מוציא קבלה ממוספרת וחתומה ומקשר אותה לדרישה.
4. שולחים את הקבלה באותה דרך.

טעויות

• לפני ששלחתם: Cancel בעמוד המסמך.
• אחרי ששלחתם: מסמך סופי לא משתנה. פותחים את הקבלה ולוחצים Issue credit על כולה או על חלק ממנה.

חיוב חודשי

לריטיינר חודשי, Income > Recurring מוציא דרישת תשלום או קבלה כל חודש, ושולח אותה אם בוחרים Issue and send automatically.

עדיין תקועים? כתבו לנו מעמוד המחירים.